29 novembre 2021

Comme les produits hypothécaires sont devenus plus complexes, le besoin de conseils indépendants et l'accès à une variété de produits hypothécaires sont devenus une nécessité. En conséquence, les courtiers en prêts hypothécaires numériques ont lentement capturé de plus en plus de parts de marché auprès des banques et des initiateurs de prêts hypothécaires physiques au cours de la dernière décennie. Pour les courtiers hypothécaires canadiens, l'augmentation graduelle de la part de marché de 21 % à 47 % représente non seulement des attitudes plus flexibles des acheteurs de maison, mais aussi un signe de leur influence croissante, de services améliorés et de la valeur accrue des services personnels offerts aux acheteurs d'une première maison. par les initiateurs de prêts hypothécaires numériques. 

Figure 1 : Pourcentage de la part de marché des courtiers en hypothèques au Canada de 2002 à 2019

Le marché des acheteurs d'une première maison comprend les jeunes (par exemple, la génération Y, la génération Z), les acheteurs de maison immigrés et ceux qui préfèrent acheter en ligne pour obtenir de meilleurs tarifs et s'engager dans les services personnels des courtiers numériques pour leurs conseils en matière de création de patrimoine, leurs conseils, et un soutien pendant le processus de demande de prêt hypothécaire de plus en plus complexe.

Acheteurs d'une première maison

Actuellement, 55 % des accédants à la propriété utilisent les canaux de courtiers numériques. 44 % des acheteurs réguliers de maisons utilisent les canaux de courtage numériques. Ils sélectionnent souvent leurs courtiers en fonction du bouche à oreille de connaissances, de collègues et de membres de la famille. D'autres sélectionnent leurs courtiers hypothécaires numériques sur la base des recommandations professionnelles d'autres professionnels. Notamment, les acheteurs d'une première maison peuvent être divisés en trois groupes. Chaque groupe a différents niveaux de familiarité et de confort avec les courtiers hypothécaires numériques. Ainsi, les courtiers hypothécaires numériques doivent engager ces marchés en utilisant différentes stratégies.

Figure 2 : Les relations existantes semblent très importantes pour les emprunteurs hypothécaires bancaires directs alors que le bouche à oreille est relativement plus un facteur décisif dans le canal des courtiers

Jeunes acheteurs de maison : la génération Y et la génération Z

Les jeunes acheteurs représentent un énorme segment de marché pour les courtiers hypothécaires. Ils connaissent l'informatique, travaillent avec des professionnels en ligne, achètent et comparent des services en ligne et établissent des relations de manière non traditionnelle. Les recherches montrent que même si 62 % d'entre eux sont à l'aise de ne pas avoir de relation en face à face avec leur courtier hypothécaire, ils apprécient toujours l'interaction humaine et les services personnalisés. De plus, ce groupe démographique préfère contacter les courtiers hypothécaires après avoir effectué leurs propres recherches en ligne. De plus, à mesure que les prêts hypothécaires deviennent de plus en plus complexes, les acheteurs d'une première maison ont besoin d'une assistance professionnelle et d'un soutien émotionnel pendant le processus de demande. Étant donné que cette tendance se poursuivra dans un avenir prévisible,

Les immigrants

Les immigrants sont l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada. En fait, en 2022 et 2023, le Canada devrait augmenter sa population immigrante de 411 000 et 421 000 personnes, respectivement. C'est 37 % de plus que la moyenne annuelle historique de 303 000 personnes de 2015 à 2019. Les immigrants ont tendance à acheter une maison deux à trois ans après avoir vécu au Canada. À mesure que la population immigrante augmentera, elle jouera un rôle clé dans le futur marché des prêts hypothécaires.

Valoriser les conseils (l'augmentation de la réglementation contribue à accroître la complexité des prêts hypothécaires)

Il y a eu un changement dans la façon dont les gens perçoivent leur relation principale avec leurs banques et leurs courtiers en hypothèques. Dans le passé, la plupart des clients de détail se référaient à leur banque comme étant l'endroit où ils obtenaient leur prêt hypothécaire ou détenaient leurs comptes courants et d'épargne. Désormais, les clients de détail attendent de leur banque qu'elle leur fournisse des conseils financiers précieux, une assistance pour des produits financiers de plus en plus complexes, ainsi qu'un service et un accompagnement personnalisés.

Figure 3 : Canaux autres que les succursales de plus en plus adoptés par les Canadiens pour obtenir des conseils financiers

Le nombre de personnes recherchant des conseils financiers en agence auprès des banques traditionnelles a régulièrement diminué, passant de 54 % en 2018 à 43 % en 2021. Au cours de la même période, le pourcentage de personnes recherchant des conseils financiers par téléphone et sites Web en ligne hébergés par des institutions financières traditionnelles. Cette tendance continuera de s'accélérer avec de nouvelles fermetures de succursales et un nombre croissant de consommateurs à la recherche de solutions numériques.

Comme cela a été le cas avec d'autres services financiers (négociation, investissement, assurance, etc.), les consommateurs stimulent l'innovation dans le canal des courtiers en prêts hypothécaires en exigeant des solutions numériques. L'industrie a répondu avec un certain nombre de plates-formes numériques à grande échelle qui créent des avantages pour le client, le prêteur et l'agent.

Les courtiers hypothécaires numériques sont en mesure d'offrir de précieux conseils financiers et une large sélection de produits, car ils ne sont pas redevables à un seul produit comme ce serait le cas s'ils traitaient directement avec une seule institution financière. De plus, compte tenu de l'évolution démographique et du resserrement des exigences de crédit des banques traditionnelles, le prêt hypothécaire conventionnel « ordinaire » est en déclin et les prêts hypothécaires plus complexes deviennent la norme au Canada. 

Résumé

Les courtiers hypothécaires numériques sont l'avenir des montages hypothécaires au Canada. L'utilisation du canal des courtiers numériques se développe et constitue le principal moyen pour les acheteurs d'une première maison de remplir leurs demandes de prêt hypothécaire de plus en plus complexes. De plus, la jeune génération, les immigrants et ceux qui apprécient les conseils financiers et les services personnalisés sont engagés d'une manière qui répond à leurs besoins plutôt que selon l'approche traditionnelle « taille unique ». À mesure que l'adoption de la technologie se poursuit et que les gens montrent beaucoup moins de préférence pour les interactions et les relations en face à face, il y aura une croissance progressive continue du secteur.

Source : BMO Marchés des capitaux, ACI, Statistique Canada, SCHL, Banque du Canada, BSIF, rapports des sociétés